Le nostre consulenze

Tombstones - Dalla fondazione ad oggi.

Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A

2022
Il team Madison Corporate Finance, guidato dal Managing Partner Leonardo Etro e dal Partner Matteo Vizzaccaro, e il Team di Madlex, guidato dal socio fondatore Toti S. Musumeci e dai soci Elodie Musumeci e Vittorio Squarotti, hanno assistito, rispettivamente in qualità di advisor finanziario e legale, Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A., player leader nella realizzazione di soluzioni di information technology per il mondo della sanità, nel closing dell’accordo riguardante la cessione del 65% del proprio capitale a favore di GPI S.p.A, società quotata all’Euronext Milan. L’Accordo prevede rispettive opzioni «put&call» sul rimanente 35%. L’enterprise value del gruppo Tesi è pari a 90 milioni di euro.

DHH S.p.A.

2020
Il Prof. Leonardo Etro, coadiuvato da Madison Corporate Finance, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. - società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – nella emissione della Fairness Opinion sul valore di capitale economico della Società. L'attività peritale di stima è stata propedeutica alla conclusione di una complessa operazione societaria che si è perfezionata attraverso la fusione inversa in DHH di Seeweb Holding (socio di maggioranza relativo di DHH).

Bomi Italia S.p.A.

2019
Il Prof. Leonardo Etro, coadiuvato da Madison Corporate Finance e Redaelli & Associati, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia S.p.A. – holding del Gruppo Bomi con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – nella redazione del Comunicato dell’Emittente redatto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 58/98 (TUF) dell’art. 39 del Regolamento Consob 11971/99 in merito all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili Bomi, promossa da Med Platform I Holding Srl. Il Prof. Etro, chiamato dal Consiglio di Amministrazione di Bomi ad esprimersi in merito alla convenienza finanziaria dell’offerta, ha ritenuto il corrispettivo proposto dall’Offerente congruo sia per gli azionisti che per gli obbligazionisti della società. La Fairness Opinion verrà allegata al Comunicato dell’Emittente. https://www.bomigroup.com/investor-relations/opa-2019/

Pierrel S.p.A.

2018
Il Prof.Leonardo Etro, coadiuvato da Madison Corporate Finance, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, al fine di determinare il prezzo delle azioni di nuova emissione relative all’Aumento di Capitale 2018. L’output di tale attività professionale è stato formalizzato a valle della approvazione del Prospetto informativo da parte della CONSOB ed in prossimità dell’inizio del periodo di Offerta in opzioni ai soci.

Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A

2022
Il team Madison Corporate Finance, guidato dal Managing Partner Leonardo Etro e dal Partner Matteo Vizzaccaro, e il Team di Madlex, guidato dal socio fondatore Toti S. Musumeci e dai soci Elodie Musumeci e Vittorio Squarotti, hanno assistito, rispettivamente in qualità di advisor finanziario e legale, Tesi Elettronica e Sistemi Informativi S.p.A., player leader nella realizzazione di soluzioni di information technology per il mondo della sanità, nel closing dell’accordo riguardante la cessione del 65% del proprio capitale a favore di GPI S.p.A, società quotata all’Euronext Milan. L’Accordo prevede rispettive opzioni «put&call» sul rimanente 35%. L’enterprise value del gruppo Tesi è pari a 90 milioni di euro.

DHH S.p.A.

2020
Il Prof. Leonardo Etro, coadiuvato da Madison Corporate Finance, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. - società con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – nella emissione della Fairness Opinion sul valore di capitale economico della Società. L'attività peritale di stima è stata propedeutica alla conclusione di una complessa operazione societaria che si è perfezionata attraverso la fusione inversa in DHH di Seeweb Holding (socio di maggioranza relativo di DHH).

Bomi Italia S.p.A.

2019
Il Prof. Leonardo Etro, coadiuvato da Madison Corporate Finance e Redaelli & Associati, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di Bomi Italia S.p.A. – holding del Gruppo Bomi con azioni quotate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – nella redazione del Comunicato dell’Emittente redatto ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 58/98 (TUF) dell’art. 39 del Regolamento Consob 11971/99 in merito all’Offerta Pubblica di Acquisto volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie e delle obbligazioni convertibili Bomi, promossa da Med Platform I Holding Srl. Il Prof. Etro, chiamato dal Consiglio di Amministrazione di Bomi ad esprimersi in merito alla convenienza finanziaria dell’offerta, ha ritenuto il corrispettivo proposto dall’Offerente congruo sia per gli azionisti che per gli obbligazionisti della società. La Fairness Opinion verrà allegata al Comunicato dell’Emittente. https://www.bomigroup.com/investor-relations/opa-2019/

Pierrel S.p.A.

2018
Il Prof.Leonardo Etro, coadiuvato da Madison Corporate Finance, ha assistito il Consiglio di Amministrazione di Pierrel S.p.A., le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A, al fine di determinare il prezzo delle azioni di nuova emissione relative all’Aumento di Capitale 2018. L’output di tale attività professionale è stato formalizzato a valle della approvazione del Prospetto informativo da parte della CONSOB ed in prossimità dell’inizio del periodo di Offerta in opzioni ai soci.

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